|
Tallinna
Linnavalitsuse 29. detsembri 2010
korralduse nr 2055-k
LISA 1
|
VÕLAKIRJADE
TINGIMUSED
Käesolevas dokumendis on sätestatud
Tallinna linna (edaspidi „Emitent“) poolt välja lastavate Võlakirjade
(nagu defineeritud allpool) tingimused (edaspidi “Tingimused“).
Käesolevad Tingimused sätestavad
Võlakirjadest tulenevad Emitendi kohustused Võlakirjade omanike (edaspidi „Investorid“
ja iga Võlakirja omanik eraldi „Investor“) ees.
1.
VÕLAKIRJAD
1.1.
Emitent laseb välja 13 805 000 (kolmteist miljonit kaheksasada viis
tuhat) võlakirja nimiväärtusega 1 (üks) euro (edaspidi koos “Võlakirjad“
ja eraldi “Võlakiri“).
1.2.
Võlakirjad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris (edaspidi
“Register“).
1.3.
Võlakirjad lunastatakse Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras.
Võlakirjade lunastamispäevad (edaspidi “Lunastamispäev“) on ___ märts, ____ juuni, ____ september ja ___
detsember. Esimene Lunastamispäev on ____ september 2015. Võlakirjad
lunastatakse 20-s osas. Esimesel 19-l Lunastamispäeval lunastab Emitent 115 042
võlakirja. Viimasel 20-l Lunastamispäeval lunastab Emitent 11 619 202
võlakirja.
1.4.
Võlakirjad annavad Investoritele Tingimustes nimetatud õigused alates
väärtuspäevast (edaspidi „Väärtuspäev“). Väärtuspäev on päev, mil
Võlakirjad registreeritakse Registris.
1.5.
Võlakirju ei noteerita ega pakuta ühelgi viisil avalikult.
1.6.
Võlakirjad on pärast registreerimist nende omaniku poolt vabalt
võõrandatavad.
2.
AGENT
2.1.
Emitent ja Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (registrikood:
10221469; aadress: Liivalaia 45, Tallinn 10145; edaspidi „Agent“) on
Väärtuspäeval või varasemal kuupäeval sõlminud võlakirjaemissiooni makse- ja
arvestusagendi lepingu (edaspidi „Makse- ja arvestusagendi leping“),
mille kohaselt Agent täidab Makse- ja arvestusagendi lepingus ja Tingimustes
nimetatud ülesandeid.
2.2.
Makse- ja arvestusagendi leping on tutvumiseks Investoritele kättesaadav
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali peakontoris Liivalaia 45, Tallinn 10145.
Iga Investor on kohustatud enne Võlakirjade omandamist tutvuma Makse- ja
arvestusagendi lepingu tingimustega. Investorite suhtes kohaldatavad Makse- ja arvestusagendi
lepingu tingimused loetakse Investoritele teatavaks tehtuks ning Investorite
poolt aktsepteerituks.
2.3.
Makse- ja arvestusagendi lepingu lõppemisel sõlmib Emitent mõne Eesti
krediidiasutuse või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaaliga või Registri
pidajaga Makse- ja arvestusagendi lepinguga sarnastel tingimustel uue lepingu,
mille alusel hakkab vastav isik tegutsema Agendina Tingimuste tähenduses ning
täitma Makse- ja arvestusagendi lepingus kirjeldatud Agendi ülesandeid.
2.4.
Emitent teavitab punktis 2.3 viidatud asjaoludest (uue lepingu
sõlmimine) Investoreid ning teatab uue Agendi kontaktandmed.
3.
VÕLAKIRJADE STAATUS
3.1.
Iga Võlakiri esindab Emitendi tagamata võlakohustust Investori ees.
Võlakirjast tulenevad Emitendi võlakohustused on pari passu võrdsed
Emitendi kõigi teiste tagamata ja allutamata võlakohustustega.
3.2.
Kõigist Võlakirjadest tulenevad Emitendi kohustused on omavahel
võrdväärsed.
4.
INTRESS
4.1.
Emitent maksab Võlakirjadele intressi, mida arvestatakse Võlakirja
nimiväärtuselt 360-päevase aasta alusel.
4.2.
Intressi arvestatakse ja makstakse iga päeva eest alates Väärtuspäevast
(kaasa arvatud) kuni Lunastamispäevani (välja arvatud).
4.3.
Võlakirjadele makstava intressi aastane määr koosneb:
4.3.1. baasintressimäärast,
milleks on EURIBOR vastavale intressiperioodile; ja
4.3.2. intressimarginaalist
1,3% (üks koma kolm protsenti) aastas.
4.4.
Punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäär fikseeritakse igaks
intressperioodiks seisuga 2 (kaks) TARGET Päeva enne vastava intressiperioodi
esimest päeva. „TARGET Päev“ käesoleva punkti tähenduses on päev, millal
Euroopa Keskpanga maksete süsteem (Trans-European Automated Real-Time
Gross-Settlement Express Transfer system) on euro makseteks avatud.
4.5.
„EURIBOR“ punkti 4.3.1 tähenduses on Euroopa pankadevahelisel
rahaturul vastava perioodi hoiustele noteeritav euro viitintress, mida
administreerivad Euroopa Liidu Pangaliit (Banking Federation of the European
Union) ja Finantsturgude Liit (Financial Market Association) ning
mida noteeritakse vastavalt kehtivale rahvusvahelisele praktikale.
4.6.
Punktis 4.3 viidatud intressi määr leitakse igaks Intressiperioodiks. „Intressiperiood“
on ajavahemik, mille jooksul on punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäär muutumatu.
Iga Intressiperioodi kestus on kolm (3) kuud (v.a viimane Intressiperiood, mis
võib ennetähtaegse lunastamise korral olla lühem). Esimene Intressiperiood
algab Väärtuspäeval. Iga järgnev Intressiperiood algab vahetult pärast eelmise
Intressiperioodi lõppemist. Viimane Intressiperiood lõpeb Lunastamispäevale
vahetult eelneval päeval.
4.7.
Emitent maksab intressi kvartaalselt, alates 3 (kolme) kuu möödumisest
Väärtuspäevast. Kui intressimaksepäev langeb päevale, mis ei ole Pangapäev,
lükkub intressimaksepäev edasi lähimale järgnevale Pangapäevale. (edaspidi „Intressimaksepäev“).
Viimase Intressiperioodi intress kuulub maksmisele samaaegselt Võlakirjade
lunastusmaksega. „Pangapäev“ on päev, mis ei ole laupäev, pühapäev,
Eesti rahvuspüha ega riigipüha.
4.8.
Baasintressimäära määrab kindlaks Agent käesolevates Tingimustes ja
Makse- ja arvestusagendi lepinguga ettenähtud korras. Agent teavitab kõiki
Investoreid järgmise Intressiperioodi intressimäärast, järgmise intressimakse
suurusest ning järgmisest Intressimaksepäevast.
5.
INTRESSIMARGINAALI MUUTMINE
5.1.
Alates 5 aasta möödumisest Väärtuspäevast on vähemalt 50% Võlakirju
omavatel Investoritel õigus nõuda Tingimuste punktis 4.3.2 nimetatud
intressimarginaali suurendamist nende poolt valitud määrani (intressimarginaali
suurendamise nõude võivad Investorid esitada ka enne 5 aasta möödumist, kuid
ainult selliselt, et uus intressimarginaal hakkaks kehtima alates 5 aasta
möödumisest Väärtuspäevast).
5.2.
Kui Investorid nõuavad intressimarginaali suurendamist, esitavad nad
Agendile Agendi poolt määratud tähtajaks sellekohase teate (edaspidi „Intressimarginaali
suurendamise teade“).
5.3.
Intressimarginaali suurendamise teates peab olema näidatud:
5.3.1. Investorite
nimed;
5.3.2. mitu
Võlakirja Investoritele kuulub (Registri andmetel);
5.3.3. intressimarginaali
uus määr;
5.3.4. uue
intressimarginaali kehtima hakkamise aeg.
5.4.
Intressimarginaal loetakse muutunuks Intressimarginaali suurendamise
teates näidatud päevast.
5.5.
Intressimarginaali muutmisel Tingimuste punkti 5.1. kohaselt on
Emitendil õigus kõik Võlakirjad lunastada Tingimuste punktis 7.6. ettenähtud
korras.
6.
VÕLAKIRJADE LUNASTAMINE
6.1.
Välja arvatud punktis 7 sätestatud juhul, lunastab Emitent Võlakirjad
Lunastamispäeval, tehes Investoritele lunastusmaksed. Iga Võlakirja eest tehtav
lunastusmakse on võrdne Võlakirja nimiväärtusega.
6.2.
Võlakirjade lunastamisel lõppevad Tingimustest tulenevad Investorite
õigused ning Emitendil on õigus taotleda Võlakirjade kustutamist Registrist.
7.
VÕLAKIRJADE ENNETÄHTAEGNE LUNASTAMINE
7.1.
Investoril on õigus nõuda talle kuuluvate Võlakirjade ennetähtaegset
lunastamist, kui Emitent ei täida tähtaegselt Investorile kuuluvast Võlakirjast
tulenevat rahalist kohustust ning sellist rikkumist ei ole kõrvaldatud seitsme
(7) Pangapäeva jooksul alates vastava teate esitamisest Agendile.
7.2.
Enamusinvestoritel on õigus nõuda kõigi Võlakirjade ennetähtaegset
lunastamist, kui Emitent ei täida mõnda järgmistest kohustustest ning Emitent
ei ole rikkumist kõrvaldatud viieteistkümne (15) Pangapäeva jooksul alates
vastava nõudmise saamisest Agendilt:
7.2.1. esitada
Enamusinvestorite kirjalikul nõudmisel viie (5) Pangapäeva jooksul mõistlikult
üksikasjalikku teavet Emitendi finantsseisundi kohta ning olukordade kohta, mis
võivad kahjustada Emitendi võimet täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi;
7.2.2. ilma
Enamusinvestorite kirjaliku nõusolekuta mitte pantida ega muul viisil
tagatiseks anda oma vara. Lubatud on Emitendile kuuluvate võlakirjade,
vahetusväärtpaberite, investeerimisfondi osakute, rahaturuinstrumentide,
tuletisväärtpaberite või tuletislepingute lühiajaline (kuni kolm kuud)
pantimine Emitendi likviidsuse säilitamise eesmärgil. Lubatud ei ole Emitendile
kuuluvate aktsiate või osade pantimine või muul viisil tagatiseks andmine.
7.3.
Punkti 7.2 alusel lunastamisnõude tekkimisest teavitab Agent
viivitamatult kõiki Investoreid.
7.4.
Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab Investor esitama Agendile
Tingimuste lisas nr 1 olevas vormis taotluse (edaspidi „Ennetähtaegse
lunastamise teade“).
7.5.
Ennetähtaegse lunastamise teates peab olema näidatud:
7.5.1. Investori
pangakonto, millele ta soovib lunastusmakse tegemist;
7.5.2. Ennetähtaegne
Lunastamispäev, mis ei tohi olla varasem, kui esimene Pangapäev alates
Ennetähtaegse lunastamise teate esitamisest.
7.6.
Emitent võib kõik Võlakirjad igal ajal ennetähtaegselt lunastada,
teatades sellest Agendi vahendusel Investoritele vähemalt kolm (3) kuud ette.
Etteteatamist ei ole tarvis juhul, kui intressimarginaali muudetakse punkti
5.1. alusel - sellisel juhul võib Emitent kõik Võlakirjad ennetähtaegselt
lunastada selle Intressiperioodi Intressimaksepäeval, millele järgneval
Intressiperioodil hakkab kehtima uus intressimarginaal, või mõistliku aja
jooksul pärast seda. Emitendi ennetähtaegse lunastamise teates peab olema
näidatud ennetähtaegne Lunastamispäev.
7.7.
Ennetähtaegne lunastamine toimub väärtpaberiülekandega makse vastu,
kusjuures Võlakirjad tuleb kanda Emitendi väärtpaberikontole 99100154922.
Investor on kohustatud andma enda kontopidajale vajalikud korraldused ennetähtaegseks
lunastamiseks (korralduse kanda ennetähtaegselt lunastatavad Võlakirjad
Ennetähtaegsel Lunastamispäeval makse vastu Emitendi väärtpaberikontole).
7.8.
Miski käesolevates Tingimustes ei piira Emitendi õigust üksikutelt
Investoritelt Võlakirju osta.
8.
MAKSED
8.1.
Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, teostatakse Võlakirjade
lunastusmakse ja intressimaksed isikutele, kes on Registri andmetel Võlakirjade
omanikud vastava makse tegemise päevale eelneval Pangapäeval kell 23.59.
8.2.
Tingimustes nimetatud maksed tehakse Registris registreeritud Investori
pangakontole või muule Eesti krediidiasutuses või välismaise krediidiasutuse
Eesti filiaalis avatud pangakontole, millest makse saamiseks õigustatud
Investor on Agenti teavitanud vähemalt viis (5) Pangapäeva enne vastava makse
tegemise tähtpäeva.
8.3.
Võlakirja omandamisel annab Investor Emitendile ja Agendile
tagasivõtmatu volituse tutvuda ja saada Registrilt väljavõte Investori
väärtpaberikontoga seotud pangakonto rekvisiitide kohta.
8.4.
Kõik Emitendi poolt seoses Võlakirjadega tehtavad maksed tehakse
eurodes.
8.5.
Juhul kui makse tegemise tähtpäev satub päevale, mis ei ole Pangapäev,
tehakse makse vastavale päevale järgneval esimesel Pangapäeval.
8.6.
Emitent teostab Tingimustes nimetatud maksed Agendi kaudu.
8.7.
Tingimustes nimetatud maksed loetakse tehtuks päeval, mil Agent on
andnud maksekorralduse enda pangakonto debiteerimiseks ning selle alusel
krediteeritakse Investori pangakontot (olenemata ajast, mil Investori kontopank
krediteerib vastava makse alusel Investori pangakontot).
9.
TEATED JA TAOTLUSED
9.1.
Investori poolt Emitendile või Agendile esitatavad Intressimarginaali
suurendamise teade ja Ennetähtaegse lunastamise teade peavad olema kirjalikud
ja Investori poolt allkirjastatud.
9.2.
Muud Investori poolt Emitendile või Agendile esitatavad teated peavad
olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt saadetud e-postiga või
faksi teel). Emitendile esitatav teade tuleb saata koopiana ka Agendile ja
vastupidi.
9.3.
Investorite poolt Emitendile saadetavad teated, nõuded ja muud
dokumendid tuleb esitada aadressil:
Kellele: Silver Tamm
Aadress: Tallinna linn, Rotermanni 12, Tallinn 10111
Faks: 372 640 4183
E-mail: silver.tamm@tallinnlv.ee.
9.4.
Investorite poolt Agendile saadetavad teated, nõuded ja muud dokumendid
tuleb esitada aadressil:
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Liivalaia 45,
Tallinn 10145
Faks: 372 6283 219
E-mail: joel.armei@nordea.com
kontaktisik: Joel Armei.
9.5.
Emitent esitab teateid ja/või tahteavaldusi Investoritele kas isiklikult
või Agendi vahendusel. Investoritele edastatakse teated kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis nende Registrist nähtuvatele aadressidele või
muudele aadressidele, mille Investor on eelnevalt kirjalikult Emitendile või
Agendile avaldanud.
10.
LÕPPSÄTTED
10.1.
Võlakirjadele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
10.2.
Võlakirjadega seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada
läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.
10.3.
Juhul, kui mõni Tingimuste säte tunnistatakse vastavat pädevust omava
asutuse või institutsiooni poolt kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta ega
muuda see ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega kohaldatavust.
10.4.
Tingimusi võib muuta ainult Emitendi ja kõigi Investorite kirjalikul
kokkuleppel.
Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise taotluse vorm (lisa
nr 1)
Tallinna linna (“Emitent“)
võlakirjad lunastustähtajaga _____ (“Võlakirjad“)
______________
Tallinna linn
Vabaduse
väljak 7
Tallinn 15199
________________ (taotluse esitamise kuupäev)
1.
Käesolevaga teatab __________________ (Investori nimi)
(“Investor“), et aset on leidnud Võlakirjade tingimuste punktis [7.1][7.2.__
(täpne alus)] kirjeldatud Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise aluseks olev
sündmus, mis seisneb alljärgnevas:
_____________________________________________________________
(sündmuse kirjeldus).
2.
Seoses ülaltooduga taotleb Investor tema omanduses olevate ja tema
väärtpaberikontol nr. _____________ asuvate ____ (________________________)
(arv numbrite ja sõnadega) Võlakirja ennetähtaegset lunastamist Võlakirjade
tingimustes ettenähtud korras.
__________________
(allkiri)
__________________
(nimi)
Toomas Sepp
Linnasekretär
|
Tallinna
Linnavalitsuse 29. detsembri 2010
korralduse nr 2055-k
LISA 2
|
VÕLAKIRJADE
MÄRKIMISLEPING
Käesolev võlakirjade
märkimisleping (edaspidi „Leping“) on sõlmitud ____ detsembril 2010.
aastal Tallinnas järgmiste isikute vahel:
(1)
Tallinna linn (edaspidi „Emitent“), mida esindab Tallinna
Linnavalitsuse … detsembri 2010 korralduse nr….. alusel linna finantsdirektor
Katrin Kendra; ning
(2)
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (edaspidi „Nordea“),
registrikood: 10221469, aadress: Liivalai 45 Tallinn 10145, mida esindavad Joel
Armei ja Toomas Tomson;
keda edaspidi nimetatakse
ühiselt ka „Pooled“ ja kumbagi eraldi „Pool“.
VÕTTES ARVESSE, ET:
(A)
Tallinna linn kavatseb välja lasta 13 805 000 (kolmteist miljonit
kaheksasada viis tuhat) võlakirja nimiväärtusega 1 (üks) euro (edaspidi koos “Võlakirjad“
ja eraldi “Võlakiri“);
(B)
Käesoleva Lepingu alusel Nordea märgib ja omandab kõik Võlakirjad;
(C)
Võlakirjad lastakse välja vastavalt Võlakirjade tingimustele (edaspidi „Tingimused“);
(D)
Välja arvatud, kui Lepingus on sätestatud teisiti, omavad Tingimustes
defineeritud mõisted Lepingus sama tähendust kui Tingimustes;
on Pooled kokku leppinud
alljärgnevas:
1.
VÕLAKIRJADE VÄLJALASKMINE JA MÄRKIMINE
1.1.
Võlakirjad lastakse välja Tingimustes nimetatud Väärtuspäeval ning
Võlakirjade eest tasutakse nende nimiväärtuses.
1.2.
Kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega kohustub Nordea omandama kõik
Võlakirjad.
1.3.
Nordea ei ole kohustatud tegema täiendavaid märkimisavaldusi.
Võlakirjade registreerimisel Registri pidaja poolt loetakse automaatselt kõik
Võlakirjad Nordea poolt märgituks ning vastavad märkimised Emitendi poolt
aktsepteerituks.
1.4.
Nordea on kohustatud Tingimustes nimetatud Väärtuspäeval tasuma
Võlakirjade omandamise eest Võlakirjade nimiväärtusega võrdse summa (edaspidi „Märkimistasu“).
Nimetatud summa, millest arvatakse maha emissiooni korraldamistasu 0,05%
(null koma null viis protsenti) välja lastavate Võlakirjade nimiväärtuste
summast, tuleb kanda Nordea pangas avatud Emitendi arvelduskontole nr
17000395135 (edaspidi „Arvelduskonto“).
2.
EMISSIOONI EELTINGIMUSED
2.1.
Võlakirjade registreerimiseks Registris esitatakse Registri pidajale
taotlus ning Võlakirjad lastakse välja, kui kõik alljärgnevad tingimused on
täidetud:
2.1.1.
Emitent ja Agent on allkirjastanud Makse- ja arvestusagendi lepingu;
2.1.2.
Tallinna linnavalitsus on teinud korralduse Võlakirjade väljalaskmise
kohta ja kinnitanud Tingimused;
2.1.3.
Emitent ei riku Registrile Võlakirjade registreerimistaotluse esitamise
ajal punktis 3 nimetatud kohustusi (v.a. punktides 3.1.1. ja 3.1.2. nimetatud
tingimused);
2.1.4.
Võlakirjade väljalaskmine ei riku Emitendi õigusaktidest tulenevaid
kohustusi.
3.
EMITENDI KOHUSTUSED
3.1.
Emitent kohustub:
3.1.1.
esitama Registri pidajale Võlakirjade registreerimise taotluse koos
kõigi Registri pidaja poolt nõutavate lisadega kahe (2) Pangapäeva jooksul
alates punktis 2 nimetatud eeltingimuste täitumist;
3.1.2.
esitama Registri pidajale pärast Võlakirjade lunastamist Võlakirjade
Registrist kustutamise taotluse;
3.1.3.
esitama viivituseta Nordeale kõik Nordea poolt nõutavad dokumendid ning
andmed, mida Nordea vajab oma käesolevast Lepingust tulenevate õiguste
realiseerimiseks või kohustuste täitmiseks;
3.1.4.
informeerima Nordeat kirjalikult igast olukorrast, mis võib kahjustada
Emitendi võimet täita Lepingust või Võlakirjadest tulenevaid kohustusi
ettenähtud ulatuses ja tähtpäevaks;
3.1.5.
esitama Nordeale Lepingu täitmiseks vajalikku infot oma finantsseisu
kohta viie (5) Pangapäeva jooksul Nordealt vastava kirjaliku nõude saamisest.
4.
VÕLAKIRJADE MÜÜK
4.1.
Mõjutamata mingil viisil Tingimustest tulenevat Võlakirjade
ennetähtaegse lunastamise nõudmise õigust, on Nordeal õigus nõuda, et Emitent
ostaks Nordealt kõik või mõned Nordeale kuuluvad Võlakirjad, kui:
4.1.1.
Emitent, äriühing, mille enamusosalus kuulub Emitendile, sihtasutus,
mille asutajaõigusi teostab Emitent või nad kõik kokku on Nordea või Nordea
kontserni kuuluva äriühinguga sõlmitud lepingutest tulenevate, kokku rohkem kui
EEK 200,000.- suuruses summas olevate rahalise kohustuse täitmisega viivituses
üle 10 (kümne) kalendripäeva ning nimetatud rikkumist ei kõrvaldata 10 (kümne)
kalendripäeva jooksul, alates Emitendi poolt vastava kirjaliku teate saamisest
Nordealt;
4.1.2.
Emitent ei ole kasutanud Nordeat oma arvelduste tegemisel, kui vastava
arvelduse teiseks pooleks oleval isikul oli arvelduse tegemise hetkel konto
Nordeas. Käesolev punkt rakendub hetkest, kui Nordeas kasutatavad tehnilised
lahendused võimaldavad Emitendil esitada maksejuhiseid sõnumipõhiselt
pangaliidese kaudu;
4.1.3.
Maamaks ja seadusega ettenähtud osa residendist füüsiliste isikute
tulumaksust ei laeku Emitendi Nordeas avatud pangakontole;
4.1.4.
Emitent ei hoia vähemalt 50% oma vaba raha (kaasa arvatud üleööhoiused,
kuid välja arvatud muud tähtajalised hoiused) Nordeas avatud pangakonto(de)l;
4.1.5.
Emitent ei näita oma väljastatud arvetel ühe arvelduskontona Nordea
pangas avatud kontonumbrit.
4.2.
Punktis 4.1 kirjeldatud müügiõiguse tekkimisel teatab Nordea
müügisoovist Emitendile, näidates ära müüdavate Võlakirjade koguse,
väärtuspäeva ja ostuhinna ning kirjeldades müügiõiguse alust (edaspidi „Müügiteade“).
Ostuhinna suuruseks on müüdavate Võlakirjade nimiväärtuste summa ning nendelt
kogunenud intress. Väärtuspäev on vähemalt viis (5) Pangapäeva, arvates Nordea
Müügiteate Emitendile esitamisest. Müügiteate saamisel kohustub Emitent esitama
Registrile Müügiteatele vastava väärtpaberite vastuvõtukorralduse. Registrile esitatav
korraldus on ülekanne makse vastu, v.a juhul kui Arvelduskontol on piisavalt
vahendeid ostuhinna tasumiseks. Viimasel juhul on Nordeal õigus Arvelduskontot
vastava summa osas debiteerida.
5.
RIKKUMISED JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID
5.1.
Kui üks Pooltest rikub Lepingut, on teisel Poolel õigus kasutada
kehtivates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.
6.
LEPINGU LÕPETAMINE
6.1.
Leping lõpeb automaatselt ….. jaanuar 2011. a kui selleks ajaks ei ole
saabunud Väärtuspäev.
7.
TEATED
7.1.
Kõik Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja
arvatud kui Lepingus on sätestatud teisti. Informatiivsed teated, mis ei loo,
muuda ega lõpeta Lepingust tulenevaid Poolte õigusi ega kohustusi võivad olla
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
7.2.
Teated edastatakse teisele Poolele alljärgnevatele kontaktandmetele või
muudele Poole poolt teisele Poolele vastava teate saatmisele eelnevalt teatatud
kontaktandmetele:
7.2.1.
Emitent:
Kellele:
Silver Tamm
Aadress:
Tallinna linn, Rotermanni 12, Tallinn 10111
Faks: 372
640 4183
E-mail: silver.tamm@tallinnlv.ee
7.2.2.
Nordea:
Kellele: Joel Armei
Aadress: Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Liivalai
45, Tallinn 10145
Faks: 372 6283 219
E-mail: joel.armei@nordea.com
8.
KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
8.1.
Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
8.2.
Lepinguga seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste
teel, lahendatakse Harju Maakohtus.
9.
MUUD SÄTTED
9.1.
Juhul, kui Leping on vastuolus õigusaktides sätestatuga või kui kohus
leiab, et Lepingu mistahes säte on selge tähenduseta, tühine või rakendamatu,
kohustuvad Pooled taolise sätte asendama mõttelt ja sisult kõige lähedasema
kehtiva ja rakendatava sättega.
9.2.
Leping on sõlmitud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi Poolele
jääb üks.
Tallinna linn Nordea
Bank Finland Plc Eesti filiaal
__________________ _____________ ______________
Katrin Kendra Joel
Armei Toomas Tomson
Toomas Sepp
Linnasekretär
|
Tallinna
Linnavalitsuse 29. detsembri 2010
korralduse nr 2055-k
LISA 3
|
VÕLAKIRJAEMISSIOONI
MAKSE- JA ARVESTUSAGENDI LEPING
Käesolev võlakirjaemissiooni
makse- ja arvestusagendi leping (edaspidi „Leping“) on sõlmitud ____
detsembril 2010. aastal Tallinnas järgmiste isikute vahel:
(1)
Tallinna linn (edaspidi „Emitent“), mida esindab Tallinna
Linnavalitsuse … detsembri 2010 korralduse nr….. alusel linna finantsdirektor
Katrin Kendra; ning
(2)
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (edaspidi „Nordea“),
registrikood: 10221469, aadress: Liivalai 45 Tallinn 10145, mida esindavad Joel
Armei ja Toomas Tomson;
keda edaspidi nimetatakse
ühiselt ka „Pooled“ ja kumbagi eraldi „Pool“.
VÕTTES ARVESSE, ET:
(A)
Tallinna linn kavatseb välja lasta 13 805 000 (kolmteist miljonit
kaheksasada viis tuhat) võlakirja nimiväärtusega 1 (üks) euro (edaspidi koos “Võlakirjad“
ja eraldi “Võlakiri“);
(B)
Lepingu alusel Nordea teostab Võlakirjade makse- ja arvestusagendi
ülesandeid;
(C)
Võlakirjad lastakse välja vastavalt Võlakirjade tingimustele (edaspidi „Tingimused“);
(D)
Nordea on Tingimustes viidatud Agent;
(E)
Välja arvatud, kui Lepingus on sätestatud teisiti, omavad Tingimustes
defineeritud mõisted Lepingus sama tähendust kui Tingimustes;
on Pooled kokku leppinud
alljärgnevas:
1.
ARVESTUSAGENDI ÜLESANDED
1.1.
Nordea määrab esimesel võimalusel Tingimuste kohaselt kindlaks
Tingimuste punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäära ning intressiperioodil
igale Võlakirjale makstava intressi suuruse ja järgmise Intressimaksepäeva ning
teavitab sellest viivitamatult Emitenti ning Investoreid.
1.2.
Emitent ei ole kohustatud kontrollima Nordea poolt määratud
baasintressimäära ning Võlakirjadele makstava intressi suuruse vastavust
Tingimustes sätestatule.
1.3.
Nordea kohustub viivitamatult teavitama Emitenti probleemidest
baasintressimäära kindlaksmääramisel.
2.
MAKSETE TEOSTAMINE
2.1.
Nordea kohustub Intressimaksepäeval, Lunastamispäeval ja Ennetähtaegsel
Lunastamispäeval (edaspidi „Maksepäev“):
2.1.1.
esitama Emitendile nimekirja Investoritest, kellele vastaval Maksepäeval
makstakse intressi ja/või lunastusmakse vastavalt Tingimustele, tuues välja iga
Investori nime, talle kuuluvate Võlakirjade arvu ja maksmisele kuuluva intressi
ja/või lunastusmakse suuruse;
2.1.2.
kandma ilma Emitendi täiendava korralduseta maksmisele kuuluvad summad
Nordea pangas avatud Emitendi arvelduskontolt nr 17000395135 (edaspidi „Arvelduskonto“)
Investorite kontodele. Lepingu kehtivusajal loetakse sellega täidetuks
Tingimuste punktis 8.7 nimetatud maksekorralduse andmine.
2.2.
Juhul kui makse tegemise tähtpäev satub päevale, mis ei ole Pangapäev,
täidab Nordea punktis 2.1 nimetatud ülesandeid vastavale päevale järgneval
esimesel Pangapäeval.
2.3.
Emitent ei ole kohustatud kontrollima Nordea poolt tehtavate intressi-
ega lunastusmaksete vastavust Tingimustes sätestatule.
2.4.
Emitent on kohustatud tagama, et Arvelduskontol oleks igal
Intressimaksepäeval, Lunastamispäeval ja Ennetähtaegsel Lunastamispäeval
hiljemalt kell 11.00 (Eesti aja järgi) piisavalt raha Investoritele maksete
tegemiseks vastavalt Tingimustele.
2.5.
Juhul, kui Maksepäeval ei ole Arvelduskontol piisavalt raha Tingimustest
tulenevate maksete tegemiseks, on Nordeal õigus omal valikul debiteerida
puudujääv summa Emitendi täiendava korralduseta tema muudelt Nordeas avatud
pangakontodelt, teostades vajadusel konverteerimise lähtudes sel hetkel Nordea
tüüptingimustega kehtestatud vastavate valuutade vahetuskursist.
2.6.
Nordea ega tema juhatajad ega töötajad ei vastuta Emitendi ees juhul,
kui Nordea kohustused jäävad täitmata põhjusel, et Arvelduskontol ega Emitendi
muudel Nordeas avatud pangakontodel ei ole piisavalt raha Tingimustest
tulenevate maksete tegemiseks.
3.
TEABE EDASTAMINE JA MUUD ÜLESANDED
3.1.
Nordea kohustub:
3.1.1.
viivitamatult edastama Emitendile kõik Investorite poolt esitatud
tahteavaldused ja muud teated (sh, kuid mitte ainult, Intressimarginaali
suurendamise teated, Ennetähtaegse lunastamise teated ja Tingimuste punktis
7.2.1 nimetatud teabenõuded) ning edastama Investoritele kõik Emitendi poolt
Investoritele edastamiseks esitatud tahteavaldused ja muud teated;
3.1.2.
Lepingu lõppemiseni säilitama kõik Investorite poolt esitatud
tahteavaldused ja muud teated ning Lepingu lõppemisel need Emitendile üle
andma;
3.1.3.
abistama Investoreid Tingimustes ettenähtud otsuste vastuvõtmisel, sh
vajadusel Investorite koosoleku kokkukutsumisel ja läbiviimisel. Investorite
koosoleku ettevalmistamisele ja läbiviimisele rakendatakse äriseadustikuga
ettenähtud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku sätteid;
3.1.4.
võimaldama Investoritel Pangapäevadel kl 9-17.00 oma peakontoris
Liivalaia 45, Tallinn 10145, või muus asukohas, millest on Investoreid
Tingimustes ettenähtud korras eelnevalt teavitatud, Lepingu ja Tingimustega
tutvuda;
3.1.5.
täitma muid Tingimustes Agendi kohustustena kirjeldatud ülesandeid.
4.
EMITENDI KOHUSTUSED
4.1.
Emitent kohustub:
4.1.1.
tasuma kõik mõistlikud kulud, mis on seotud Lepingu täitmisega, sh
Lepingu punktis 2 viidatud maksete teostamisega seotud kulud (st tavapärased
teenustasud);
4.1.2.
esitama viivituseta kõik Nordea poolt nõutavad dokumendid ning andmed,
mida Nordea vajab oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;
4.1.3.
informeerima Nordeat kirjalikult igast olukorrast, mis võib kahjustada
Emitendi võimet täita Lepingust või Võlakirjadest tulenevaid kohustusi
ettenähtud ulatuses ja tähtpäevaks;
4.1.4.
esitama Nordeale Lepingu täitmiseks vajalikku infot oma finantsseisu kohta
viie (5) Pangapäeva jooksul Nordea vastava kirjaliku nõude saamisest;
4.1.5.
maksma Nordeale Võlakirjade emissiooni korraldamise eest ühekordset tasu
0,05% (null koma null viis protsenti) välja lastavate Võlakirjade
nimiväärtuste summast samaaegselt Võlakirjade väljalaskmisega.
5.
RIKKUMISED JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID
5.1.
Kui üks Pooltest rikub Lepingut, on teisel Poolel õigus kasutada
kehtivates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.
6.
LEPINGU LÕPETAMINE
6.1.
Leping lõpeb automaatselt kõigi Võlakirjade lunastamisel ning Registrist
kustutamisel.
7.
TEATED
7.1.
Kõik Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja
arvatud kui Lepingus on sätestatud teisti. Informatiivsed teated, mis ei loo,
muuda ega lõpeta Lepingust tulenevaid Poolte õiguseid ega kohustusi võivad olla
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
7.2.
Teated edastatakse teisele Poolele alljärgnevatele kontaktandmetele või
muudele Poole poolt teisele Poolele vastava teate saatmisele eelnevalt teatatud
kontaktandmetele:
7.2.1.
Emitent:
Kellele: Silver Tamm
Aadress: Tallinna linn, Rotermanni 12, Tallinn 10111
Faks: 372 640 4183
E-mail: silver.tamm@tallinnlv.ee
7.2.2.
Nordea:
Kellele: Joel Armei
Aadress: Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Liivalaia
45, Tallinn 10145
Faks: 372 6283 219
E-mail: joel.armei@nordea.com
8.
KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
8.1.
Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
8.2.
Lepinguga seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste
teel, lahendatakse Harju Maakohtus.
9.
MUUD SÄTTED
9.1.
Lepingust ei tulene mis tahes õigusi Investoritele, vaid ainult Nordeale
kui Agendile.
9.2.
Juhul, kui Leping on vastuolus õigusaktides sätestatuga või kui kohus
leiab, et Lepingu mistahes säte on selge tähenduseta, tühine või rakendamatu,
kohustuvad Pooled taolise sätte asendama mõttelt ja sisult kõige lähedasema
kehtiva ja rakendatava sättega.
9.3.
Leping on sõlmitud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi Poolele
jääb üks.
Tallinna linn Nordea
Bank Finland Plc Eesti filiaal
__________________ _____________ _____________
Katrin Kendra Joel
Armei Toomas Tomson
Toomas Sepp
Linnasekretär
