|
TALLINNA LINNAVALITSUS
|
|
|
|
KORRALDUS
|
|
|
|
|
|
Tallinn
|
18. veebruar 2009 nr 255-k
|
|
|
|
|
|
Võlakirjade
emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale
|
|
|
|
|
|
|
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5,
Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna
linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra“ p-de 20.4 ja
20.5, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna
Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud „Tallinna linna
laenude võtmise ja haldamise korra“ p-dega 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, ja 2.4 ning Tallinna
Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 “Tallinna linna 2009.
aasta eelarve“ § 3 p-ga 5:
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Emiteerida ujuva
intressimääraga võlakirjad mahus 31 400 000 eurot tähtajaga 3 aastat
eesmärgiga finantseerida linna arengukavas ettenähtud investeeringuid.
2. Volitada
finantsdirektorit Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama
juurdelisatud Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ning Tallinna linna
vahelisele võlakirjade märkimislepingule (lisa 1), Nordea Bank Finland Plc
Eesti filiaali ja Tallinna linna vahelisele võlakirjaemissiooni makse- ja
arvestusagendi lepingule (lisa 2) ning teistele punktis 1 nimetatud
võlakirjaemissiooniga seotud dokumentidele.
3. Tallinna Linnakantseleil
teha korraldus teatavaks Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali esindajale.
4. Korraldust
on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7,
Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edgar Savisaar
|
|
Linnapea
|
Toomas Sepp
|
|
|
Linnasekretär
|
|
Tallinna
Linnavalitsuse 18. veebruari 2009
korralduse nr 255-k
LISA 1
|
VÕLAKIRJADE
MÄRKIMISLEPING
Käesolev võlakirjade
märkimisleping (edaspidi „Leping“) on sõlmitud veebruaril 2009. aastal
Tallinnas järgmiste isikute vahel:
(1)
Tallinna linn (edaspidi „Emitent“); ning
(2)
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (edaspidi „Nordea“),
registrikood: 10221469, aadress: Hobujaama 4 Tallinn 15068, mida esindavad
Merle Voronov ja Renno Mägi;
keda edaspidi nimetatakse
ühiselt ka „Pooled“ ja kumbagi eraldi „Pool“.
VÕTTES ARVESSE, ET:
(A)
Tallinna linn kavatseb välja lasta 31 400 (kolmkümmend üks tuhat
nelisada) võlakirja nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) eurot (edaspidi koos “Võlakirjad“
ja eraldi “Võlakiri“);
(B)
Käesoleva Lepingu alusel Nordea märgib ja omandab kõik Võlakirjad;
(C)
Võlakirjad lastakse välja vastavalt Võlakirjade tingimustele (edaspidi „Tingimused“),
mis on Lepingu lisaks nr 1;
(D)
Välja arvatud, kui Lepingus on sätestatud teisiti, omavad Tingimustes
defineeritud mõisted Lepingus sama tähendust kui Tingimustes;
on Pooled kokku leppinud
alljärgnevas:
1.
VÕLAKIRJADE VÄLJALASKMINE JA MÄRKIMINE
1.1.
Võlakirjad emiteeritakse Tingimustes nimetatud Väärtuspäeval ning
Võlakirjade eest tasutakse nende nimiväärtuses.
1.2.
Kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega kohustub Nordea omandama kõik
Võlakirjad.
1.3.
Nordea ei ole kohustatud tegema täiendavaid märkimisavaldusi.
Võlakirjade registreerimisel Registri pidaja poolt loetakse automaatselt kõik
Võlakirjad Nordea poolt märgituks ning vastavad märkimised Emitendi poolt
aktsepteerituks.
1.4.
Nordea on kohustatud Tingimustes nimetatud Väärtuspäeval tasuma Võlakirjade
omandamise eest Võlakirjade nimiväärtusega võrdse summa (edaspidi „Märkimistasu“).
Nimetatud summa, millest võib maha arvata emissiooni korraldamistasu summas
31 400 (kolmkümmend üks tuhat nelisada) eurot tuleb kanda Nordeas avatud
Emitendi arvelduskontole nr 17000395135 (edaspidi „Arvelduskonto“).
1.5.
Väärtuspäeval lõpeb Emitendi ja Nordea vahel 29. detsembril 2008. aastal
sõlmitud 22 369 000 euro suuruse arvelduskrediidi leping.
2.
EMISSIOONI EELTINGIMUSED
2.1.
Võlakirjade registreerimiseks Registris esitatakse Registri pidajale
taotlus ning Võlakirjad lastakse välja, kui kõik alljärgnevad tingimused on
täidetud:
2.1.1.
Emitent ja Agent on allkirjastanud Makse- ja arvestusagendi lepingu;
2.1.2.
Finantsinspektsioon on registreerinud Võlakirjade emissiooni valla- ja
linnaeelarve seaduses nõutud korras ja tingimustel;
2.1.3.
Tallinna Linnavalitsus on teinud korralduse Võlakirjade väljalaskmise
kohta ja kinnitanud Tingimused;
2.1.4.
Emitent ei riku Registrile Võlakirjade registreerimistaotluse esitamise
ajal punktis 3 nimetatud kohustusi;
2.1.5.
Võlakirjade väljalaskmine ei riku Emitendi õigusaktidest tulenevaid
kohustusi.
3.
EMITENDI KOHUSTUSED
3.1.
Emitent kohustub:
3.1.1.
esitama Registri pidajale Võlakirjade registreerimise taotluse koos
kõigi Registri pidaja poolt nõutavate lisadega kahe (2) Pangapäeva jooksul
alates punktis 2 nimetatud eeltingimuste täitumist;
3.1.2.
esitama Registri pidajale pärast Võlakirjade lunastamist Võlakirjade
Registrist kustutamise taotluse;
3.1.3.
esitama viivituseta Nordeale kõik Nordea poolt nõutavad dokumendid ning
andmed, mida Nordea vajab oma käesolevast Lepingust tulenevate õiguste
realiseerimiseks või kohustuste täitmiseks;
3.1.4.
informeerima Nordeat kirjalikult igast olukorrast, mis võib kahjustada
Emitendi võimet täita Lepingust või Võlakirjadest tulenevaid kohustusi
ettenähtud ulatuses ja tähtpäevaks;
3.1.5.
esitama Nordeale Lepingu täitmiseks vajalikku infot oma finantsseisu
kohta viie (5) Pangapäeva jooksul Nordea vastava kirjaliku nõude saamisest;
3.1.6.
hoidma vähemalt 50% oma vaba raha Nordeas avatud pangakonto(de)l.
4.
VÕLAKIRJADE MÜÜK
4.1.
Mõjutamata mingil viisil Tingimustest tulenevat Võlakirjade
ennetähtaegse lunastamise nõudmise õigust, on Nordeal õigus nõuda, et Emitent
ostaks Nordealt kõik või mõned Nordeale kuuluvad Võlakirjad, kui:
4.1.1.
Emitent või äriühing, mille enamusosalus kuulub Emitendile või
sihtasutus, mille asutajaõigusi teostab Emitent, on Nordea või Nordea kontserni
kuuluva äriühinguga sõlmitud lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega
viivituses üle 10 (kümne) kalendripäeva ning nimetatud rikkumist ei kõrvaldata
10 (kümne) kalendripäeva jooksul vastava kirjaliku teate saamisest Nordealt;
4.1.2.
Emitent kasutab Nordeat oma arvelduste tegemisel alla 50% ulatuses
Emitendi eelarves kinnitatud rahakäibeprognoosis kavandatud väljamaksetest
(seejuures võib kokkuleppel Nordeaga arvata arvelduste osakaalu ka Emitendi
valitseva mõju all olevate ettevõtete arveldused);
4.1.3.
Emitent ei näita oma väljastatud arvetel ühe arvelduskontona Nordea
pangas asuvat kontonumbrit.
4.2.
Punktis 4.1 kirjeldatud müügiõiguse tekkimisel teatab Nordea
müügisoovist Emitendile, näidates ära müüdavate Võlakirjade koguse,
väärtuspäeva ja ostuhinna ning kirjeldades müügiõiguse alust (edaspidi „Müügiteade“).
Ostuhinna suuruseks on müüdavate Võlakirjade nimiväärtuste summa ning nendelt
kogunenud intress. Väärtuspäev on vähemalt viis (5) Pangapäeva, arvates Nordea
Müügiteate Emitendile esitamisest. Müügiteate saamisel kohustub Emitent esitama
Registrile Müügiteatele vastava väärtpaberite vastuvõtukorralduse. Registrile
esitatav korraldus on ülekanne makse vastu, v.a juhul kui Arvelduskontol on
piisavalt vahendeid ostuhinna tasumiseks. Viimasel juhul on Nordeal õigus
Arvelduskontot vastava summa osas debiteerida.
5.
JUURDEMAKSED
5.1.
Emitent on teadlik, et Nordea märgib Võlakirjad rahaliste vahendite
eest, mille Nordea on kaasanud rahvusvahelistelt finantsturgudelt ning mida ta
refinantseerib aeg-ajalt.
5.2.
Nordea kohustub enne iga Intressiperioodi algust tegema kindlaks,
millist intressi peab Nordea vastava Intressiperioodi eest maksma rahalistelt
vahenditelt, mis ta on kaasanud Võlakirjade eest tasumiseks (st summalt, mis
vastab nende Võlakirjade nimiväärtuste summale, mille omanik Nordea vastava
Intressiperioodi alguses on) (edaspidi „Finantseerimisintress“).
5.3.
Juhul, kui punktis 5.2 viidatud Finantseerimisintress on suurem, kui
vastava Intressiperioodi eest Nordea omandis olevatelt Võlakirjadelt makstava
intressi osa, mis on arvestatud ainult baasintressimäära alusel (st ilma
intressimarginaalita) (edaspidi „Baasintress“), siis kohustub Emitent
Nordeale vastava Intressiperioodi eest intressi maksmisega samaaegselt maksma
Finantseerimisintressi ja Baasintressi vahe ning Nordeal on õigus see summa
ilma Emitendi täiendava korralduseta debiteerida Arvelduskontolt. Juhul, kui
maksepäeval ei ole Arvelduskontol piisavalt raha eelnimetatud debiteerimise
teostamiseks, on Nordeal õigus omal valikul debiteerida puudujääv summa
Emitendi täiendava korralduseta tema muudelt Nordeas avatud pangakontodelt,
teostades vajadusel konverteerimise lähtudes sel hetkel Nordea tüüptingimustega
kehtestatud vastavate valuutade vahetuskursist.
5.4.
Nordea kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi selleks, et
Finantseerimisintress oleks võimalikult madal.
5.5.
Nordeal on õigus punktis 5.3 nimetatud õigust kasutada, kui on täidetud
järgmised tingimused:
5.5.1.
ta teatab Emitendile Baasintressist kõrgemast Finantseerimisintressist
vähemalt viieteistkümne (15) Pangapäeva jooksul pärast vastava Intressiperioodi
algust, näidates ära Intressiperioodi Finantseerimisintressi; ja
5.5.2.
vastava Intressiperioodi alguses ja lõpus kuulub Nordeale üle 50%
Võlakirjadest.
5.6.
Punktis 5.5 viidatud teate saamisel on Emitendil õigus nõuda, et Nordea
müüks Emitendile kõik või mõned Nordeale kuuluvad Võlakirjad.
5.7.
Punktis 5.5 kirjeldatud ostuõiguse tekkimisel teatab Emitent ostusoovist
Nordeale, näidates ära ostetavate Võlakirjade koguse, väärtuspäeva ja ostuhinna
(edaspidi „Ostuteade“). Ostuhinna suuruseks on müüdavate Võlakirjade
nimiväärtuste summa ning nendelt kogunenud intress. Väärtuspäev on vähemalt
viis (5) Pangapäeva, arvates Emitendi Ostuteate Nordeale esitamisest. Ostuteate
saamisel kohustub Nordea esitama Registrile Ostuteatele vastava väärtpaberite
ülekandekorralduse. Registrile esitatav korraldus on ülekanne makse vastu, v.a
juhul kui Arvelduskontol on piisavalt vahendeid ostuhinna tasumiseks. Viimasel
juhul on Nordeal õigus Arvelduskontot vastava summa osas debiteerida.
6.
RIKKUMISED JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID
6.1.
Kui üks Pooltest rikub Lepingut, on teisel Poolel õigus kasutada
kehtivates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.
7.
LEPINGU LÕPETAMINE
7.1.
Leping lõpeb automaatselt 31. märtsil 2009. a kui selleks ajaks ei ole
saabunud Väärtuspäev.
8.
TEATED
8.1.
Kõik Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja
arvatud kui Lepingus on sätestatud teisti. Informatiivsed teated, mis ei loo,
muuda ega lõpeta Lepingust tulenevaid Poolte õiguseid ega kohustusi võivad olla
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
8.2.
Teated edastatakse teisele Poolele alljärgnevatele kontaktandmetele või
muudele Poole poolt teisele Poolele vastava teate saatmisele eelnevalt teatatud
kontaktandmetele:
8.2.1.
Emitent:
Kellele: Silver Tamm
Aadress: Tallinna linn, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199
Faks: 372 6404 183
E-mail: Silver.Tamm@tallinlv.ee
8.2.2.
Nordea:
Kellele: Merle Voronov
Aadress: Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Hobujaama
4, Tallinn 15068
Faks: 372 6283 219
E-mail: Merle.Voronov@nordea.com
9.
KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1.
Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
9.2.
Lepinguga seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste
teel, lahendatakse Harju Maakohtus.
10.
MUUD SÄTTED
10.1.
Juhul, kui Leping on vastuolus õigusaktides sätestatuga või kui kohus
leiab, et Lepingu mistahes säte on selge tähenduseta, tühine või rakendamatu,
kohustuvad Pooled taolise sätte asendama mõttelt ja sisult kõige lähedasema
kehtiva ja rakendatava sättega.
10.2.
Leping on sõlmitud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi Poolele
jääb üks.
POOLTE
ALLKIRJAD:
Tallinna
linn:
_____________________________________________________
/esindaja ees- ja perekonnanimi, allkiri,
allkirjastamise kuupäev/
Nordea
Bank Finland Plc Eesti filiaal:
_____________________________________________________
/esindaja
ees- ja perekonnanimi, allkiri, allkirjastamise kuupäev/
VÕLAKIRJADE
TINGIMUSED
Käesolevas dokumendis on sätestatud
Tallinna linna (edaspidi „Emitent“) poolt emiteeritavate Võlakirjade
(nagu defineeritud allpool) tingimused (edaspidi “Tingimused“).
Tingimused on kinnitatud Tallinna linnavalitsuse veebruari 2009. a korraldusega
nr
Käesolevad Tingimused sätestavad
Võlakirjadest tulenevad Emitendi kohustused Võlakirjade omanike (edaspidi „Investorid“
ja iga Võlakirja omanik eraldi „Investor“) ees.
1.
VÕLAKIRJAD
1.1.
Emitent laseb välja 31 400 (kolmkümmend üks tuhat nelisada)
tagamata võlakirja nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) eurot (edaspidi koos “Võlakirjad“
ja eraldi “Võlakiri“).
1.2.
Võlakirjad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris (edaspidi
“Register“).
1.3.
Võlakirjad lunastatakse Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras.
Võlakirjade lõplik lunastamispäev on päev kolme (3) aasta pärast, arvates
Väärtuspäevast (edaspidi “Lunastamispäev“).
1.4.
Võlakirjad annavad Investoritele Tingimustes nimetatud õigused alates
väärtuspäevast (edaspidi „Väärtuspäev“). Väärtuspäev on päev, mil
Võlakirjad registreeritakse Registris.
1.5.
Võlakirju ei noteerita ega pakuta ühelgi viisil avalikult.
2.
AGENT
2.1.
Emitent ja Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (registrikood: 10221469;
aadress: Hobujaama 4, Tallinn 15068; edaspidi „Agent“) on Väärtuspäeval
või varasemal kuupäeval sõlminud võlakirjaemissiooni makse- ja arvestusagendi
lepingu (edaspidi „Makse- ja arvestusagendi leping“), mille kohaselt
Agent täidab Makse- ja arvestusagendi lepingus ja Tingimustes nimetatud ülesandeid.
2.2.
Makse- ja arvestusagendi leping on tutvumiseks Investoritele kättesaadav
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali peakontoris Hobujaama 4, Tallinn. Iga
Investor on kohustatud enne Võlakirjade omandamist tutvuma Makse- ja arvestusagendi
lepingu tingimustega. Investorite suhtes kohaldatavad Makse- ja arvestusagendi
lepingu tingimused loetakse Investoritele teatavaks tehtuks ning Investorite
poolt aktsepteerituks.
2.3.
Makse- ja arvestusagendi lepingu lõppemisel sõlmib Emitent mõne Eesti krediidiasutuse
või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaaliga või Registri pidajaga Makse- ja
arvestusagendi lepinguga sarnastel tingimustel uue lepingu, mille alusel hakkab
vastav isik tegutsema Agendina Tingimuste tähenduses ning täitma Makse- ja
arvestusagendi lepingus kirjeldatud Agendi ülesandeid.
2.4.
Emitent teavitab punktis 2.3 viidatud asjaoludest (uue lepingu
sõlmimine) Investoreid ning teatab uue Agendi kontaktandmed.
3.
VÕLAKIRJADE STAATUS
3.1.
Iga Võlakiri esindab Emitendi tagamata võlakohustust Investori ees.
Võlakirjast tulenevad Emitendi võlakohustused on pari passu võrdsed
Emitendi kõigi teiste tagamata ja allutamata võlakohustustega.
3.2.
Kõigist Võlakirjadest tulenevad Emitendi kohustused on omavahel võrdväärsed.
4.
INTRESS
4.1.
Emitent maksab Võlakirjadele intressi, mida arvestatakse Võlakirja
nimiväärtuselt 360-päevase aasta alusel.
4.2.
Intressi arvestatakse ja makstakse iga päeva eest alates Väärtuspäevast
(kaasa arvatud) kuni Lunastamispäevani (välja arvatud).
4.3.
Võlakirjadele makstava intressi aastane määr koosneb:
4.3.1. baasintressimäärast,
milleks on EURIBOR vastavale intressiperioodile; ja
4.3.2. intressimarginaalist
3% (kolm protsenti) aastas.
4.4.
Punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäär fikseeritakse igaks
intressperioodiks seisuga 2 (kaks) TARGET Päeva enne vastava intressiperioodi
esimest päeva. „TARGET Päev“ käesoleva punkti tähenduses on päev, millal
Euroopa Keskpanga maksete süsteem (Trans-European Automated Real-Time
Gross-Settlement Express Transfer system) on euro makseteks avatud.
4.5.
„EURIBOR“ punkti 4.3.1 tähenduses on Euroopa pankadevahelisel
rahaturul vastava perioodi hoiustele noteeritav euro viitintress, mida
administreerivad Euroopa Liidu Pangaliit (Banking Federation of the European
Union) ja Finantsturgude Liit (Financial Market Association) ning
mida noteeritakse vastavalt kehtivale rahvusvahelisele praktikale.
4.6.
Punktis 4.3 viidatud intressi määr leitakse igaks Intressiperioodiks. „Intressiperiood“
on ajavahemik, mille jooksul on punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäär
muutumatu. Iga Intressiperioodi kestus on kolm (3) kuud (v.a viimane
Intressiperiood, mis võib ennetähtaegse lunastamise korral olla lühem). Esimene
Intressiperiood algab Väärtuspäeval. Iga järgnev Intressiperiood algab vahetult
pärast eelmise Intressiperioodi lõppemist. Viimane Intressiperiood lõpeb
Lunastamispäevale vahetult eelneval päeval.
4.7.
Emitent maksab igalt Võlakirjalt intressi alates Väärtuspäevast. Intress
Intressiperioodi eest kuulub maksmisele järgmise Intressiperioodi esimesel
päeval või kui see ei ole Pangapäev, siis vahetult järgmisel Pangapäeval
(edaspidi „Intressimaksepäev“). Viimase Intressiperioodi intress kuulub
maksmisele samaaegselt Võlakirjade lunastusmaksega. „Pangapäev“ on päev,
mis ei ole laupäev, pühapäev, Eesti rahvuspüha ega riigipüha.
4.8.
Baasintressimäära määrab kindlaks Agent käesolevates Tingimustes ja Makse-
ja arvestusagendi lepinguga ettenähtud korras. Agent teavitab kõiki Investoreid
järgmise Intressiperioodi intressimäärast, järgmise intressimakse suurusest
ning järgmisest Intressimaksepäevast.
5.
INTRESSIMARGINAALI MUUTMINE
5.1.
Juhul, kui reitinguagentuurilt Moody’s Investor Services Inc. poolt
Tallinna linnale antud krediidireiting on madalam kui Baa1, siis on
Investoritel, kellele kuulub üle 50% kõigist Võlakirjadest (edaspidi „Enamusinvestorid“),
õigus võtta vastu otsus punktis 4.3.2 viidatud intressimarginaali suurendamiseks
4%-le (neljale protsendile) aastas. Juhul, kui Moody’s Investor Services Inc.
ei avalda Tallinna linna krediidireitingut, siis on Enamusinvestoritel õigus
võtta vastu otsus punktis 4.3.2 viidatud intressimarginaali suurendamiseks
4%-le, kui Enamusinvestorite poolt aktsepteeritava reitinguagentuuri poolt
Tallinna linnale antud krediidireiting on madalam hinnangust, mis vastab
Moody’s Investor Services Inc. poolt hinnangule Baa1.
5.2.
Kui Lepingu punkti 5.1 kohaselt Tallinna linnale antud krediidireiting
on madalam nimetatud punktis toodud krediidireitingust, siis teavitab Agent
sellest Investoreid viie (5) Pangapäeva jooksul alates ajast, mil Agent sai
teada krediidireitingust, mis annab Enamusinvestoritele õiguse otsustada
intressimarginaali suurendamine 4%-le. Teade saadetakse Investoritele, kellele
Registri andmetel kuuluvad Võlakirjad eelmisel päeval kell 23.59 enne päeva,
mil Agent teated postitab.
5.3.
Kui Investor soovib intressimarginaali suurendamist, esitab ta Agendile
Agendi poolt määratud tähtajaks sellekohase teate (edaspidi „Intressimarginaali
suurendamise teade“).
5.4.
Intressimarginaali suurendamise teates peab olema näidatud:
5.4.1. Investori
nimi;
5.4.2. mitu
Võlakirja Investorile kuulub (Registri andmetel);
5.4.3. sooviavaldus
intressimarginaali suurendamiseks punktis 5.1 näidatud suuruseni.
5.5.
Kui Investor võõrandab talle kuuluva Võlakirja pärast Intressimarginaali
suurendamise teate esitamist, kuid enne punktis 5.6 nimetatud otsuse vastuvõtmist,
siis loetakse, et võõrandatud Võlakirja alusel ei ole Intressimarginaali
suurendamise teadet esitatud.
5.6.
Punktis 5.1 nimetatud Investorite otsus intressimarginaali suurendamise
kohta loetakse vastuvõetuks, kui Agendile on esitatud Intressimarginaali suurendamise
teated üle 50% Võlakirjade alusel.
5.7.
Punktis 5.6 viidatud otsuse vastuvõtmise korral muutub intressimarginaal
alates otsuse vastuvõtmise päevale järgnevast Pangapäevast.
5.8.
Kui intressimarginaali on muudetud vastavalt punktile 5.1 ning seejärel
reitinguagentuurilt Moody’s Investor Services Inc. poolt Tallinna linnale antud
krediidireiting tõuseb vähemalt reitinguni A3(stabiilne) või Agendi poolt aktsepteeritava
reitinguagentuuri poolt antavale reitingule, mis vastab vähemalt reitinguagentuuri
Moody’s Investor Services Inc. poolt antavale reitingule A3(stabiilne), siis on
Emitendil õigus esitada Agendile taotlus intressimarginaal vähendamiseks
punktis 4.3.2 nimetatud suuruseni. Käesolevas punktis nimetatud juhul väheneb
intressimarginaal alates Pangapäevast, mis järgneb Pangapäevale, mil Agent on
Emitendilt kätte saanud vastavasisulise taotluse.
6.
VÕLAKIRJADE LUNASTAMINE
6.1.
Välja arvatud punktis 7 sätestatud juhul, lunastab Emitent Võlakirjad
Lunastamispäeval, tehes Investoritele lunastusmaksed. Iga Võlakirja eest tehtav
lunastusmakse on võrdne Võlakirja nimiväärtusega.
6.2.
Võlakirjade lunastamisel lõppevad Tingimustest tulenevad Investorite
õigused ning Emitendil on õigus taotleda Võlakirjade kustutamist Registrist.
7.
VÕLAKIRJADE ENNETÄHTAEGNE LUNASTAMINE
7.1.
Investoril on õigus nõuda talle kuuluvate Võlakirjade ennetähtaegset
lunastamist, kui Emitent ei täida tähtaegselt Investorile kuuluvast Võlakirjast
tulenevat rahalist kohustust ning sellist rikkumist ei ole kõrvaldatud seitsme
(7) Pangapäeva jooksul alates vastava teate esitamisest Agendile.
7.2.
Enamusinvestoritel on õigus nõuda kõigi Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist,
kui Emitent ei täida mõnda järgmistest kohustustest ning sellist rikkumist ei
ole kõrvaldatud viieteistkümne (15) Pangapäeva jooksul alates vastava nõudmise
saamisest Agendilt:
7.2.1. esitada
Enamusinvestorite kirjalikul nõudmisel viie (5) Pangapäeva jooksul mõistlikult
üksikasjalikku teavet Emitendi finantsseisundi kohta ning olukordade kohta, mis
võivad kahjustada Emitendi võimet täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi;
7.2.2. ilma
Enamusinvestorite kirjaliku nõusolekuta mitte pantida ega muul viisil
tagatiseks anda oma vara.
7.3.
Punkti 7.2 alusel lunastamisnõude tekkimisest teavitab Agent
viivitamatult kõiki Investoreid.
7.4.
Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab Investor esitama Agendile
Tingimuste lisas nr 1 olevas vormis taotluse (edaspidi „Ennetähtaegse
lunastamise teade“).
7.5.
Ennetähtaegse lunastamise teates peab olema näidatud:
7.5.1. Investori
pangakonto, millele ta soovib lunastusmakse tegemist;
7.5.2. Ennetähtaegne
Lunastamispäev, mis ei tohi olla varasem, kui esimene Pangapäev alates Ennetähtaegse
lunastamise teate esitamisest.
7.6.
Emitent võib kõik Võlakirjad igal ajal ennetähtaegselt lunastada,
teatades sellest Agendi vahendusel Investoritele vähemalt kolm (3) kuud ette.
Emitendi ennetähtaegse lunastamise teates peab olema näidatud ennetähtaegne Lunastamispäev.
7.7.
Ennetähtaegne lunastamine toimub väärtpaberiülekandega makse vastu,
kusjuures Võlakirjad tuleb kanda Emitendi väärtpaberikontole 99100154922 .
Investor on kohustatud andma enda kontopidajale vajalikud korraldused ennetähtaegseks
lunastamiseks (korralduse kanda ennetähtaegselt lunastatavad Võlakirjad
Ennetähtaegsel Lunastamispäeval makse vastu Emitendi väärtpaberikontole).
7.8.
Miski käesolevates Tingimustes ei piira Emitendi õigust üksikutelt
Investoritelt Võlakirju osta.
8.
MAKSED
8.1.
Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, teostatakse Võlakirjade
lunastusmakse ja intressimaksed isikutele, kes on Registri andmetel Võlakirjade
omanikud vastava makse tegemise päevale eelneval Pangapäeval kell 23.59.
8.2.
Tingimustes nimetatud maksed tehakse Registris registreeritud Investori
pangakontole või muule Eesti krediidiasutuses või välismaise krediidiasutuse
Eesti filiaalis avatud pangakontole, millest makse saamiseks õigustatud Investor
on Agenti teavitanud vähemalt viis (5) Pangapäeva enne vastava makse tegemise
tähtpäeva.
8.3.
Võlakirja omandamisel annab Investor Emitendile ja Agendile
tagasivõtmatu volituse tutvuda ja saada Registrilt väljavõte Investori
väärtpaberikontoga seotud pangakonto rekvisiitide kohta.
8.4.
Kõik Emitendi poolt seoses Võlakirjadega tehtavad maksed tehakse
eurodes.
8.5.
Juhul kui makse tegemise tähtpäev satub päevale, mis ei ole Pangapäev, tehakse
makse vastavale päevale järgneval esimesel Pangapäeval.
8.6.
Emitent teostab Tingimustes nimetatud maksed Agendi kaudu.
8.7.
Tingimustes nimetatud maksed loetakse tehtuks päeval, mil Agent on
andnud maksekorralduse enda pangakonto debiteerimiseks ning selle alusel
krediteeritakse Investori pangakontot (olenemata ajast, mil Investori kontopank
krediteerib vastava makse alusel Investori pangakontot).
9.
TEATED JA TAOTLUSED
9.1.
Investori poolt Emitendile või Agendile esitatavad Intressimarginaali
suurendamise teade ja Ennetähtaegse lunastamise teade peavad olema kirjalikud
ja Investori poolt allkirjastatud.
9.2.
Muud Investori poolt Emitendile või Agendile esitatavad teated peavad
olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt saadetud e-postiga või
faksi teel). Emitendile esitatav teade tuleb saata koopiana ka Agendile ja
vastupidi.
9.3.
Investorite poolt Emitendile saadetavad teated, nõuded ja muud
dokumendid tuleb esitada aadressil:
Tallinna
linn
Vabaduse
väljak 7
Tallinn 15199
tel.: 372
6404 204
faks: 372
6404 183
e-post: Silver.Tamm@tallinnlv.ee
kontaktisik: Silver Tamm .
9.4.
Investorite poolt Agendile saadetavad teated, nõuded ja muud dokumendid
tuleb esitada aadressil:
Nordea Bank Finland Plc Eesti
filiaal, Hobujaama 4, Tallinn 15068
tel.: 372 6283 226
faks: 372 6283 219
e-post: Merle.Voronov@nordea.com
kontaktisik: Merle Voronov.
9.5.
Emitent esitab teateid ja/või tahteavaldusi Investoritele kas isiklikult
või Agendi vahendusel. Investoritele edastatakse teated kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis nende Registrist nähtuvatele aadressidele või
muudele aadressidele, mille Investor on eelnevalt kirjalikult Emitendile või
Agendile avaldanud.
10.
LÕPPSÄTTED
10.1.
Võlakirjadele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
10.2.
Võlakirjadega seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste
teel, lahendatakse Harju Maakohtus.
10.3.
Juhul, kui mõni Tingimuste säte tunnistatakse vastavat pädevust omava asutuse
või institutsiooni poolt kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta ega muuda see
ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega kohaldatavust.
10.4.
Tingimusi võib muuta ainult Emitendi ja kõigi Investorite kirjalikul
kokkuleppel.
Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise taotluse vorm (lisa
nr 1)
Tallinna linna (“Emitent“)
võlakirjad lunastustähtajaga _____ (“Võlakirjad“)
Silver Tamm
Tallinna linn
Vabaduse väljak 7
Tallinn 15199
________________ (taotluse esitamise kuupäev)
1.
Käesolevaga teatab __________________ (Investori nimi)
(“Investor“), et aset on leidnud Võlakirjade tingimuste punktis [7.1][7.2.__
(täpne alus)] kirjeldatud Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise aluseks olev
sündmus, mis seisneb alljärgnevas:
_____________________________________________________________ (sündmuse
kirjeldus).
2.
Seoses ülaltooduga taotleb Investor tema omanduses olevate ja tema väärtpaberikontol
nr. _____________ asuvate ____ (________________________) (arv numbrite ja
sõnadega) Võlakirja ennetähtaegset lunastamist Võlakirjade tingimustes
ettenähtud korras.
__________________
(allkiri)
__________________
(nimi)
|
Toomas Sepp
|
|
Linnasekretär
|
|
Tallinna
Linnavalitsuse 18. veebruari 2009
korralduse nr 255-k
LISA 2
|
VÕLAKIRJAEMISSIOONI
MAKSE- JA ARVESTUSAGENDI LEPING
Käesolev võlakirjaemissiooni
makse- ja arvestusagendi leping (edaspidi „Leping“) on sõlmitud
veebruaril 2009. aastal Tallinnas järgmiste isikute vahel:
(1)
Tallinna linn (edaspidi „Emitent“); ning
(2)
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (edaspidi „Nordea“),
registrikood: 10221469, aadress: Hobujaama 4 Tallinn 15068, mida esindavad
Merle Voronov ja Renno Mägi;
keda edaspidi nimetatakse
ühiselt ka „Pooled“ ja kumbagi eraldi „Pool“.
VÕTTES ARVESSE, ET:
(A)
Tallinna linn kavatseb välja lasta 31 400 (kolmkümmend üks tuhat
nelisada) võlakirja nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) eurot (edaspidi koos “Võlakirjad“
ja eraldi “Võlakiri“);
(B)
Lepingu alusel Nordea teostab Võlakirjade makse- ja arvestusagendi
ülesandeid;
(C)
Võlakirjad lastakse välja vastavalt Võlakirjade tingimustele (edaspidi „Tingimused“),
mis on Lepingu Lisaks nr 1;
(D)
Nordea on Tingimustes viidatud Agent;
(E)
Välja arvatud, kui Lepingus on sätestatud teisiti, omavad Tingimustes
defineeritud mõisted Lepingus sama tähendust kui Tingimustes;
on Pooled kokku leppinud
alljärgnevas:
1.
ARVESTUSAGENDI ÜLESANDED
1.1.
Nordea määrab esimesel võimalusel Tingimuste kohaselt kindlaks
Tingimuste punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäära ning intressiperioodil
igale Võlakirjale makstava intressi suuruse ja järgmise Intressimaksepäeva ning
teavitab sellest viivitamatult Emitenti ning Investoreid.
1.2.
Emitent ei ole kohustatud kontrollima Nordea poolt määratud
baasintressimäära ning Võlakirjadele makstava intressi suuruse vastavust
Tingimustes sätestatule.
1.3.
Nordea kohustub viivitamatult teavitama Emitenti probleemidest
baasintressimäära kindlaksmääramisel.
2.
MAKSETE TEOSTAMINE
2.1.
Nordea kohustub Intressimaksepäeval, Lunastamispäeval ja Ennetähtaegsel
Lunastamispäeval (edaspidi „Maksepäev“):
2.1.1.
esitama Emitendile nimekirja Investoritest, kellele vastaval Maksepäeval
makstakse intressi ja/või lunastusmakse vastavalt Tingimustele, tuues välja iga
Investori nime, talle kuuluvate Võlakirjade arvu ja maksmisele kuuluva intressi
ja/või lunastusmakse suuruse;
2.1.2.
kandma ilma Emitendi täiendava korralduseta maksmisele kuuluvad summad Nordeas
avatud Emitendi arvelduskontolt nr 17000395135 (edaspidi „Arvelduskonto“)
Investorite pangakontodele. Lepingu kehtivusajal loetakse sellega täidetuks
Tingimuste punktis 8.7 nimetatud maksekorralduse andmine.
2.2.
Juhul kui makse tegemise tähtpäev satub päevale, mis ei ole Pangapäev,
täidab Nordea punktis 2.1 nimetatud ülesandeid vastavale päevale järgneval
esimesel Pangapäeval.
2.3.
Emitent ei ole kohustatud kontrollima Nordea poolt tehtavate intressi-
ega lunastusmaksete vastavust Tingimustes sätestatule.
2.4.
Emitent on kohustatud tagama, et Arvelduskontol oleks igal
Intressimaksepäeval, Lunastamispäeval ja Ennetähtaegsel Lunastamispäeval
hiljemalt kell 11.00 (Eesti aja järgi) piisavalt raha Investoritele maksete
tegemiseks vastavalt Tingimustele.
2.5.
Juhul, kui Maksepäeval ei ole Arvelduskontol piisavalt raha Tingimustest
tulenevate maksete tegemiseks, on Nordeal õigus omal valikul debiteerida
puudujääv summa Emitendi täiendava korralduseta tema muudelt Nordeas avatud
pangakontodelt, teostades vajadusel konverteerimise lähtudes sel hetkel Nordea
tüüptingimustega kehtestatud vastavate valuutade vahetuskursist.
2.6.
Nordea ega tema juhatajad ega töötajad ei vastuta Emitendi ees juhul,
kui Nordea kohustused jäävad täitmata põhjusel, et Arvelduskontol ega Emitendi
muudel Nordeas avatud pangakontodel ei ole piisavalt raha Tingimustest
tulenevate maksete tegemiseks.
3.
TEABE EDASTAMINE JA MUUD ÜLESANDED
3.1.
Nordea kohustub:
3.1.1.
viivitamatult edastama Emitendile kõik Investorite poolt esitatud
tahteavaldused ja muud teated (sh, kuid mitte ainult, Intressimarginaali
suurendamise teated, Ennetähtaegse lunastamise teated ja Tingimuste punktis
7.2.1 nimetatud teabenõuded) ning edastama Investoritele kõik Emitendi poolt
Investoritele edastamiseks esitatud tahteavaldused ja muud teated;
3.1.2.
Lepingu lõppemiseni säilitama kõik Investorite poolt esitatud
tahteavaldused ja muud teated ning Lepingu lõppemisel need Emitendile üle
andma;
3.1.3.
abistama Investoreid Tingimustes ettenähtud otsuste vastuvõtmisel, sh
vajadusel Investorite koosoleku kokkukutsumisel ja läbiviimisel. Investorite
koosoleku ettevalmistamisele ja läbiviimisele rakendatakse äriseadustikuga
ettenähtud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku sätteid;
3.1.4.
võimaldama Investoritel Pangapäevadel kl 9-17.00 oma peakontoris
Hobujaama 4, Tallinn, või muus asukohas, millest on Investoreid Tingimustes
ettenähtud korras eelnevalt teavitatud, Lepingu ja Tingimustega tutvuda;
3.1.5.
täitma muid Tingimustes Agendi kohustustena kirjeldatud ülesandeid.
4.
EMITENDI KOHUSTUSED
4.1.
Emitent kohustub:
4.1.1.
tasuma kõik mõistlikud kulud, mis on seotud Lepingu täitmisega, sh
Lepingu punktis 2 viidatud maksete teostamisega seotud kulud (st tavapärased
teenustasud);
4.1.2.
esitama viivituseta kõik Nordea poolt nõutavad dokumendid ning andmed,
mida Nordea vajab oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;
4.1.3.
informeerima Nordeat kirjalikult igast olukorrast, mis võib kahjustada
Emitendi võimet täita Lepingust või Võlakirjadest tulenevaid kohustusi
ettenähtud ulatuses ja tähtpäevaks;
4.1.4.
esitama Nordeale Lepingu täitmiseks vajalikku mõistliku detailsusega
infot oma finantsseisu kohta viie (5) Pangapäeva jooksul Nordea vastava
kirjaliku nõude saamisest.
5.
RIKKUMISED JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID
5.1.
Kui üks Pooltest rikub Lepingut, on teisel Poolel õigus kasutada
kehtivates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.
6.
LEPINGU LÕPETAMINE
6.1.
Leping lõpeb automaatselt kõigi Võlakirjade lunastamisel ning Registrist
kustutamisel.
7.
TEATED
7.1.
Kõik Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja
arvatud kui Lepingus on sätestatud teisti. Informatiivsed teated, mis ei loo,
muuda ega lõpeta Lepingust tulenevaid Poolte õiguseid ega kohustusi võivad olla
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
7.2.
Teated edastatakse teisele Poolele alljärgnevatele kontaktandmetele või
muudele Poole poolt teisele Poolele vastava teate saatmisele eelnevalt teatatud
kontaktandmetele:
7.2.1.
Emitent:
Kellele: Silver Tamm
Aadress: Tallinna linn, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199
Faks: 372 6404 183
E-mail: Silver.Tamm@tallinnlv.ee
7.2.2.
Nordea:
Kellele: Merle Voronov
Aadress: Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Hobujaama
4, Tallinn 15068
Faks: 372 6283 219
E-mail: Merle.Voronov@nordea.com
8.
KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
8.1.
Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
8.2.
Lepinguga seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste
teel, lahendatakse Harju Maakohtus.
9.
MUUD SÄTTED
9.1.
Lepingust ei tulene mis tahes õigusi Investoritele, vaid ainult
Nordeale kui Agendile.
9.2.
Juhul, kui Leping on vastuolus õigusaktides sätestatuga või kui kohus
leiab, et Lepingu mistahes säte on selge tähenduseta, tühine või rakendamatu,
kohustuvad Pooled taolise sätte asendama mõttelt ja sisult kõige lähedasema
kehtiva ja rakendatava sättega.
9.3.
Leping on sõlmitud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi Poolele
jääb üks.
POOLTE ALLKIRJAD:
Tallinna linn:
_____________________________________________________
/esindaja
ees- ja perekonnanimi, allkiri, allkirjastamise kuupäev/
Nordea Bank Finland Plc Eesti
filiaal:
_____________________________________________________
/esindaja
ees- ja perekonnanimi, allkiri, allkirjastamise kuupäev/
Toomas Sepp
Linnasekretär
|
Seletuskiri
|
|
Tallinna
Linnavalitsuse korralduse eelnõu
|
|
“Võlakirjade
emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale“ juurde
|
|
|
|
|
|
Tallinna Linnavalitsuse
korralduse eelnõu kohaselt emiteeritakse Tallinna linna nimel ujuva
intressimääraga võlakirjad mahus 31 400 000 eurot eesmärgiga
finantseerida linna arengukavas ettenähtud investeeringuid ning antakse
finantsdirektorile Katrin Kendrale volitus allkirjastada Nordea Bank Finland
Plc Eesti filiaali ning Tallinna linna vaheline märkimisleping,
võlakirjaemissiooni makse- ja arvestusagendi leping ning muud
võlakirjaemisiooniga seotud dokumendid.
Vastavalt Tallinna
Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 „Tallinna linna 2009. aasta
eelarve“ § 3 punktile 5 on linnavalitsusel lubatud võtta eelarvelaenu
summas 600 000 000 krooni tähtajaga kuni 20 aastat.
Finantsteenistus saatis 2009.
aasta eelarvelaenu pakkumiste kutsed kokku 19 pangale, sealhulgas 9 kohalikul
turul tegutsevale pangale või filiaalile ning 10 välispangale. Pankadelt küsiti
finantseerimise pakkumisi järgmistel tingimustel:
1)
maht 600 miljonit krooni või selle ekvivalent eurodes;
2)
tähtaeg mitte lühem kui 3 aastat;
3)
tagasimaksed lineaarselt amortiseeruva maksegraafiku alusel või
ainumaksena tähtpäeval (bullet);
4)
üks aasta põhiosa maksepuhkust amortiseeruva maksegraafiku korral;
5)
intress ujuv, intressibaasiks 3-kuu Euribor;
6)
intressiarvestuse baasiks soovitavalt tegelik/360.
Oodatud olid ka pakkumised
finantseerimise täismahust väiksematele summadele.
Pakkumised saadi kokku 5
pangalt. Täpsem ülevaade saadud pakkumistest on lisatud seletuskirjale (vt.
lisa 1). Ainukesena tegi küsitud finantseerimise täismahus pakkumise Gild
Bankers koos Credit Suisse’ga, kuid finantseerimise kogukulu on antud pakkumise
puhul saadud pakkumistest kõige kõrgem. Seetõttu tuleb linnal soovitud täismahu
saamiseks finantseerimise lepingud sõlmida kahe parima pakkujaga.
Saadud finantseerimise
pakkumisi hindas Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjon 18. veebruaril
2009 toimunud koosolekul ning tunnistas parimateks pakkumisteks Nordea Bank
Finland Plc Eesti filiaali ja Swedbank’i poolt tehtud võlakirjapakkumised, mis
kokku võimaldavad linnal võlakirju emiteerida mahus 37,8 miljonit eurot ehk
591,4 miljonit krooni. Koosoleku protokolli väljavõte on lisatud seletuskirjale
(vt. lisa 2).
Kuna ainukese siduva pakkumise
esitas määratud tähtajaks linnale Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, sõlmitakse
käeoleva linnavalitsuse korralduse alusel esmajärjekorras leping kogu kavandatud
võlakirjadest esimese osa emiteerimiseks Nordea Bank Finland Plc Eesti
filiaaliga.
Võlakirjaemissiooni tingimused
on järgmised:
|
Maht
|
EUR 31 400 000
|
|
Tähtaeg
|
3 aastat
|
|
Intress
|
3- kuu Euribor 3,0%
|
|
Korraldustasu
|
0,1% summast ehk
31 400 eurot
|
|
Kogukulu p.a.
|
3- kuu Euribor
3,046%
|
|
Maksegraafik
|
ainumaksena
tähtpäeval
|
Olulisemaks lisatingimuseks on
panga õigus tõsta intressimarginaali 1% võrra, kui linna krediidireiting peaks
langema rohkem kui kahe astme võrra.
Võlakirjad emiteeritakse Eesti
seaduste alusel ning registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris.
Viidatud õigusaktid:
Kohaliku
omavalitsuse korralduse seadus
Tallinna
põhimäärus
Tallinna
linna 2009. aasta eelarve
Tallinna
linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord
Tallinna
linna laenude võtmise ja haldamise kord
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katrin Kendra
|
|
Finantsdirektor
|
